话说高顺带领张辽攻打关羽的营寨，吕布自己则去攻打张飞的营寨，关羽、张飞各自出兵迎战，刘备带兵分两路前去接应。吕布分出一支部队从背后杀来，关羽、张飞的军队都被击溃，刘备带着几十名骑兵逃回沛城。吕布紧追不舍，刘备急忙呼喊城上的军士放下吊桥。吕布随后也赶到了。城上的士兵想要放箭，却又担心射中刘备。吕布趁机冲入城门，守门的将士抵挡不住，都四散奔逃躲避。吕布招呼军队入城。刘备见形势危急，来不及回家，只得抛弃妻子儿女，穿过城池，从西门逃出，单人匹马逃难。吕布赶到刘备家中，糜竺出来迎接，对吕布说：“我听说大丈夫不会伤害别人的妻子儿女。如今与将军争夺天下的是曹操。刘备常常感念您辕门射戟的恩情，不敢背叛将军。如今不得已才去投奔曹操，希望将军可怜他。”吕布说：“我与刘备是旧交，怎么忍心害他的妻子儿女。”便让糜竺带着刘备的妻子儿女，去徐州安置。吕布自己带领军队前往山东兖州境内，留下高顺、张辽镇守小沛。此时孙乾已经逃出城外。 关羽、张飞二人也各自收拢了一些人马，前往山中驻扎。
再说刘备单人匹马逃难，正走着，背后有一人追了上来，一看原来是孙乾。刘备说：“我如今两个弟弟生死不知，妻子儿女也失散了，这可怎么办？”孙乾说：“不如暂且去投奔曹操，再图谋以后的计策。”刘备听从了他的建议，寻找小路前往许都。途中粮食断绝，常常到村子里去讨饭吃。但所到之处，人们一听说豫州牧刘备来了，都争相送上饮食。一天，刘备到一户人家投宿，这家有个年轻人出来拜见，询问他的姓名，原来是猎户刘安。当时刘安听说豫州牧来了，想要寻找野味来供应饮食，一时间却找不到，竟然杀了自己的妻子来给刘备吃。刘备问：“这是什么肉？”刘安说：“是狼肉。”刘备没有怀疑，就饱饱地吃了一顿，天色晚了便住下了。到了天亮准备离开，刘备到后院去牵马，忽然看见一个妇人被杀倒在厨房，手臂上的肉都已经被割去。刘备惊讶地询问，才知道昨晚吃的，竟然是刘安妻子的肉。刘备十分伤感，流着泪上马。刘安告诉刘备说：“本来想跟随您，只是因为老母亲还在世，不敢远行。”刘备称谢后告别，取道前往梁城。忽然看见尘土遮天蔽日，一支大军开了过来。刘备知道是曹操的军队，便和孙乾径直来到中军旗下，与曹操相见，详细说了丢失沛城、与两个弟弟失散、妻子儿女陷落的事情。曹操也为此流下眼泪。刘备又说起刘安杀妻供食的事情，曹操便让孙乾拿一百两黄金去赏赐刘安。
军队行进到济北，夏侯渊等人迎接曹操进入营寨，详细说了兄长夏侯惇失去一只眼睛，卧病尚未痊愈的事情。曹操到夏侯惇卧病的地方看望他，让他先回许都调养。一面派人打探吕布现在在哪里。探子回报说：“吕布与陈宫、臧霸联合泰山的贼寇，一起攻打兖州各郡。”曹操立即命令曹仁率领三千士兵攻打沛城；自己亲自率领大军，和刘备去攻打吕布。前进到山东，离萧关不远时，正好遇到泰山贼寇孙观、吴敦、尹礼、昌豨率领三万多士兵拦住去路。曹操命令许褚迎战，这四个将领一起出马。许褚奋力死战，这四人抵挡不住，各自败逃。曹操乘势掩杀，追到萧关。探子飞速向吕布报告。当时吕布已经回到徐州，想要和陈登去救援小沛，让陈珪镇守徐州。陈登临行前，陈珪对他说：“以前曹操曾说东边的事情都交给你。如今吕布将要失败，可以趁机图谋。”陈登说：“外面的事情，儿子我自己会处理；倘若吕布战败回来，父亲您就请糜竺一起守城，不要放吕布进城，儿子我自有脱身的办法。”陈珪说：“吕布的妻子儿女在这里，他的心腹也很多，这该怎么办？”陈登说：“儿子我也有办法了。”于是进去拜见吕布说：“徐州四面受敌，曹操必定会全力攻打，我们应当先考虑退路：可以把钱粮转移到下邳，倘若徐州被围困，下邳有粮食就可以救援。主公您何不早点做打算？”吕布说：“元龙的话很有道理。我应当把妻子儿女也一起转移过去。”
于是命令宋宪、魏续保护妻子儿女和钱粮转移到下邳屯驻；一面自己率领军队和陈登去救援萧关。走到半路，陈登说：“请让我先到关上去打探曹操的虚实，主公您再行动。”吕布答应了他，陈登便先到了关上。陈宫等人接见了他。陈登说：“温侯非常责怪你们不肯向前，要来责罚你们。”陈宫说：“如今曹兵势力强大，不可轻敌。我们紧紧守住关隘，可以劝主公牢牢保住沛城，这才是上策。”陈登连连称是。到了晚上，陈登上关眺望，看见曹兵直逼关下，就连夜写了三封信，绑在箭上，射下关去。第二天，陈登辞别陈宫，飞马去见吕布说：“关上的孙观等人都想要献关，我已经留下陈宫把守，将军您可以在黄昏时杀过去接应。”吕布说：“不是你，这关就危险了。”便让陈登快马先到关上去，和陈宫约定作为内应，举火为号。陈登直接去报告陈宫说：“曹兵已经抄小路到关内了，恐怕徐州有失。你们应该赶紧回去。”陈宫于是带领众人弃关而逃。陈登就在关上放起火来。吕布趁着夜色杀到，陈宫的军队和吕布的军队在黑暗中相互厮杀。曹兵望见号火，一起杀到，乘势攻击。孙观等人各自四散逃避。吕布一直杀到天亮，才知道中计了；急忙和陈宫回徐州。到了城边叫门时，城上乱箭射下。糜竺在敌楼上大声喊道：“你夺取我主公的城池，如今应当还给我主公，你不能再进入这座城了。”吕布大怒说：“陈珪在哪里？”糜竺说：“我已经把他杀了。”吕布回头问陈宫：“陈登在哪里？”陈宫说：“将军还执迷不悟地问这个奸贼干什么？”吕布命令在军中四处寻找，却怎么也找不到。陈宫劝吕布赶紧去小沛，吕布听从了他的建议。
走到半路，只见一支军队突然赶到，一看，原来是高顺、张辽。吕布问他们，他们回答说：“陈登来报告说主公被围困，让我们赶紧来解救。”陈宫说：“这又是奸贼的计策。”吕布愤怒地说：“我一定要杀了这个贼！”急忙驱马赶到小沛。只见小沛城上都插着曹兵的旗号。原来曹操已经命令曹仁袭击了城池，带兵把守。吕布在城下大骂陈登。陈登在城上指着吕布骂道：“我是汉朝的臣子，怎么会侍奉你这个反贼！”吕布大怒，正要攻城，忽然听到背后喊声大起，一队人马赶来，为首的将领正是张飞。高顺出马迎战，不能取胜。吕布亲自迎战。 正在战斗时，阵外喊声又起，曹操亲自率领大军冲杀过来。吕布料想难以抵挡，率领军队向东逃走。曹兵在后面追赶。吕布逃得人困马乏。忽然又闪出一支军队拦住去路，为首的将领，立马横刀，大声喝道：“吕布别走！关云长在此！”吕布慌忙迎战。背后张飞又赶了过来。吕布无心恋战，和陈宫等人杀开一条路，径直奔向下邳。侯成带兵前来接应。
关羽、张飞相见，各自流着泪诉说失散的事情。关羽说：“我在海州路上驻扎，打探到消息，所以来到这里。”张飞说：“我在芒砀山住了这一段时间，今天有幸相遇。”两人说完话，一起带兵来见刘备，哭着拜倒在地。刘备悲喜交集，带着二人去见曹操，然后就跟随曹操进入徐州。糜竺前来迎接，详细说了家属平安无事，刘备十分高兴。陈珪父子也来参拜曹操。曹操设了一场盛大的宴会，犒劳各位将领。曹操坐在中间，让陈珪坐在右边、刘备坐在左边。其余的将士，各自按照次序就座。宴会结束后，曹操嘉奖陈珪父子的功劳，加封他们享受十个县的俸禄，任命陈登为伏波将军。
且说曹操得到徐州后，心中十分高兴，商议起兵攻打吕布的下邳。程昱说：“吕布如今只有下邳这一座城了，如果逼得他太急，他必定会拼死作战然后去投奔袁术。吕布和袁术联合起来，那形势就很难攻打了。如今可以派有能力的人守住淮南的要道，对内防范吕布，对外抵挡袁术。况且如今山东还有臧霸、孙观这些人尚未归顺，防范他们也不可疏忽。”曹操说：“我亲自来负责山东各路。那淮南的要道，请刘备去把守。”刘备说：“丞相的命令，我怎敢违抗。”第二天，刘备留下糜竺、简雍在徐州，带着孙乾、关羽、张飞率领军队驻守淮南要道。曹操自己带兵攻打下邳。
再说吕布在下邳，自恃粮食充足，又有泗水的险要地势，安心坐守，认为可以确保没有忧患。陈宫说：“如今曹操的军队刚到，我们可以趁着他们营寨栅栏还没有建好，以逸待劳，出击一定能取胜。”吕布说：“我刚刚多次战败，不能轻易出击。等他们来攻打，然后我们再反击，他们都会掉进泗水。”于是不听从陈宫的建议。过了几天，曹兵的营寨已经建好。曹操率领众人来到城下，大声呼喊吕布答话，吕布登上城墙站立，曹操对吕布说：“听说奉先你又想和袁术联姻，所以我带兵来到这里。袁术有谋反叛逆的大罪，而你有讨伐董卓的功劳，如今为什么要抛弃自己以前的功劳，去追随逆贼呢？倘若城池一旦被攻破，后悔就来不及了！如果你早点来投降，一起扶持王室，还能保住封侯的爵位。”吕布说：“丞相暂且退后，容我再商量商量。”陈宫在吕布旁边大骂曹操是奸贼，一箭射中了曹操的帅旗。曹操指着陈宫恨恨地说：“我发誓一定要杀了你！”于是带兵攻城。陈宫对吕布说：“曹操远道而来，势必不能长久。将军可以带领步兵和骑兵在城外屯驻，我带领其余的人关闭城门在城内坚守；曹操如果攻打将军，我就带兵攻击他的后背；如果他来攻城，将军就在后面救援；不出十天，曹操的军队粮食就会吃完，我们可以一举攻破他们；这就是相互配合的掎角之势。”吕布说：“你说得很对。”
于是回到府中收拾军装。当时正是冬天寒冷的时候，吕布吩咐随从多带棉衣，他的妻子严氏听说后，出来问道：“你要去哪里？”吕布把陈宫的计策告诉了她。严氏说：“你把全城都交出去，抛弃妻子儿女，孤军远出，倘若一旦发生变故，我还能做将军的妻子吗？”吕布犹豫不决，三天都没有出兵。陈宫进去见吕布说：“曹操的军队已经四面围城，如果不早点出去，必定会被困住。”吕布说：“我觉得远出不如坚守。”陈宫说：“最近听说曹操的军队粮食短缺，派人到许都去取，早晚就会运到。将军可以带领精兵去截断他们的粮道。这个计策非常好。”吕布觉得他说得对，又进去对严氏说了这件事。严氏哭着说：“将军如果出去，陈宫、高顺怎么能坚守住城池呢？倘若有什么闪失，后悔就来不及了！我以前在长安，就已经被将军抛弃，幸亏庞舒私自收留了我，才又能和将军相聚；谁知道如今又要抛弃我离开了吗？将军前程远大，不要为我挂念！”说完痛哭起来。吕布听了她的话，忧愁烦闷，拿不定主意，又进去告诉貂蝉。貂蝉说：“将军要为我做主，不要轻易亲自出城。”吕布说：“你不用担心。我有画戟、赤兔马，谁敢靠近我！”于是出来对陈宫说：“曹操的军队粮食运到，这是假的。曹操诡计多端，我不敢轻举妄动。”陈宫出来，叹息道：“我们这些人必死无疑，连葬身之地都没有了！”
吕布于是整天都不出城，只和严氏、貂蝉饮酒解闷。谋士许汜、王楷进去拜见吕布，献上计策说：“如今袁术在淮南，声势大振。将军以前曾和他约定联姻，如今为什么不再去求他呢？他的军队如果到来，我们内外夹攻，曹操就不难攻破了。”吕布听从了他们的计策，当天就写了书信，让这二人前去。许汜说：“必须有一支军队开路冲出去才行。”吕布命令张辽、郝萌带领一千士兵，送出隘口。这天夜里二更时分，张辽在前，郝萌在后，保护着许汜、王楷杀出城门。绕过刘备的营寨，众将追赶不及，他们已经出了隘口。郝萌带着五百人，跟着许汜、王楷一起去了。张辽带领一半军队回来，到隘口时，关羽拦住了去路。还没等交锋，高顺带兵出城救援，把张辽接应进城中。
再说许汜、王楷到了寿春，拜见袁术，呈上书信。袁术说：“之前你们杀了我的使者，破坏了我们的联姻！如今又来求我，这是为什么？”许汜说：“这是被曹操的奸计误导了，希望您明察。”袁术说：“你的主公如果不是被曹兵围困得紧急，怎么会把女儿许配给我？”王楷说：“您如今如果不救援，恐怕唇亡齿寒，这也不是您的福气啊。”袁术说：“吕布反复无常，不讲信用，可以先把女儿送来，然后我再发兵。”许汜、王楷只得拜别，和郝萌一起回来。到了刘备营寨旁边，许汜说：“白天不能过去。半夜我们两人先过去，郝将军断后。”商量妥当后。夜里经过刘备营寨，许汜、王楷先过去了。郝萌正走着，张飞杀出营寨拦住去路。郝萌和张飞交战只一个回合，就被张飞生擒过去，五百人马全部被杀散。张飞押着郝萌来见刘备，刘备把他押到大营去见曹操。郝萌详细说了求救和求联姻的事情。曹操大怒，在军门斩杀了郝萌，派人传告各营寨，要小心防守：如果有放走吕布或者他的军士的，按照军法处置。各营寨的将士都十分惊恐。
刘备回到营地，吩咐关羽、张飞说：“我们正处在淮南的重要关口。二弟你们一定要格外小心在意，不要违反曹公的军令。”张飞说：“捉了一个贼将，曹操没见有什么褒奖，却反而来吓唬人，这是为什么？”刘备说：“不是这样的。曹操统领众多军队，如果不用军令，怎么能服众呢？弟弟你不要违反。”关羽、张飞答应着退下了。